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保险代理工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础管理 | |
| ...... 归口部门设置 | 归口部门 |
| ...... 承保公司设置 | 承保公司 |
| ...... 缴费方式设置 | 缴费方式 |
| ...... 保险信息设置 | 保险类别 缴费期间 保险名称 保费 保额 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息 | 归口部门 联系电话 业务编号 学历 出生日期 备注 姓名 家庭住址 现状 身份证号 资格证号 推荐人 照片 离司日期 入司日期 来源 性别 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门 人数 现状 |
| ............ 团队成员 | 来源 出生日期 身份证号 离司日期 现状 备注 照片 家庭住址 推荐人 学历 资格证号 联系电话 归口部门 入司日期 业务编号 性别 姓名 |
| ...... 离职人员信息 | 人数 现状 归口部门 |
| ............ 团队成员 | 入司日期 资格证号 备注 出生日期 离司日期 身份证号 业务编号 归口部门 来源 学历 现状 推荐人 照片 性别 家庭住址 联系电话 |
| ...... 团队成员查询 | 出生日期 学历 性别 身份证号 备注 离司日期 家庭住址 资格证号 归口部门 姓名 入司日期 推荐人 来源 现状 业务编号 照片 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险资料 | 性别 退保日期 业务来源 业务员 出生日期 保单编号 保费合计 是否退保 被保险人 承保公司 退保金额 工作单位 通信地址 备注1 备注 投保日期 险种类别 身份证号 生效日期 推荐人 归口部门 |
| .................. 保险项目 | 保额 保单编号 保费 险种类别 保险名称 保障期间 车牌号 交费方式 备注 交费期间 |
| .................. 生存保险金受益人 | 与被保人关系 备注 受益人姓名 受益比例％ 保单编号 身份证号 性别 |
| .................. 身故保险金受益人 | 受益顺序 备注 保单编号 受益比例％ 受益人姓名 与被保人关系 身份证号 性别 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险登记 | 出生日期 承保公司 身份证号 推荐人 金额大写 保单编号 保费合计 通信地址 退保金额 工作单位 业务来源 是否退保 险种类别 经办人 备注1 联系电话 业务员 到期日期 归口部门 投保日期 备注 退保日期 |
| .................. 保险项目 | 保障期间 险种类别 交费期间 保费 车牌号 备注 保额 保险名称 保单编号 交费方式 |
| .................. 生存保险金受益人 | 保单编号 性别 受益人姓名 身份证号 备注 受益比例％ 与被保人关系 |
| .................. 身故保险金受益人 | 性别 与被保人关系 身份证号 保单编号 受益比例％ 备注 受益顺序 受益人姓名 |
| ...... 车险 | 车牌号 交费期间 险种类别 备注 交费方式 保费 保单编号 保额 保险名称 保障期间 |
| ............ 车险资料 | 退保日期 品牌型号 车架号 承保公司 业务来源 使用性质 发动机号 使用单位 联系地址 座位人数 业务员 车辆状态 单位地址 联系电话 保费合计 是否退保 备注1 车型 性别 被保险人 金额大写 退保原因 退保金额 归口部门 车牌号码 险种类别 出生日期 备注 身份证号 车辆颜色 编号 |
| .................. 保险项目 | 保单编号 保额 交费方式 到期日期 车牌号 是否退保 身份证号 备注 退保金额 退保日期 业务员 生效日期 承保公司 保费 经办人 保险名称 投保日期 归口部门 被保险人 保障期间 险种类别 交费期间 退保原因 退保备注 业务来源 |
| ...... 保单到期提醒 | 身份证号 生效日期 险种类别 被保险人 业务员 保单编号 到期日期 |
| 查勘理赔 | |
| ...... 查勘理赔 | 联系电话 理赔状态 业务编号 承保公司 报案单位或个人 经办人 保险类别 估损金额 案件发生地点 案件发生时间 业务员 备注 受理日期 案件归口部门 |
| ...... 查勘理赔期间查询 | 业务员 承保公司 估损金额 投保单号 案件发生地点 受理日期 案件归口部门 实际理赔金额 案件发生时间 保险类别 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保资料 | 是否退保 保单编号 被保险人 经办人 退保备注 退保金额 退保日期 业务员 退保原因 承保公司 保费 归口部门 业务来源 |
| ...... 非车险退保管理 | 是否退保 经办人 保费合计 退保原因 业务员 投保日期 备注1 归口部门 退保日期 被保险人 承保公司 保单编号 |
| ...... 退保期间查询汇总 | 承保公司 保单编号 备注 投保日期 退保金额 经办人 退保原因 退保日期 归口部门 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 登录者 提醒内容 执行日期 |
| ...... 管理撰写 | 作者 有效期至 内容 |
| ............ 用户列表 | 已经阅读 用户名称 信息ID |
| ...... 事务提醒 | 执行日期 提醒内容 登录者 |
| ...... 管理提醒 | 内容 已经阅读 作者 有效期至 用户名称 |
| 保费管理 | |
| ...... 按投保险种统计 | 生效日期 身份证号 到期日期 险种类别 归口部门 被保险人 承保公司 业务员 投保日期 |
| ...... 按归口部门统计 | 业务员 险种类别 承保公司 被保险人 生效日期 投保日期 归口部门 保单编号 保费合计 |
| ...... 按业务员统计 | 投保日期 险种类别 到期日期 保费合计 保单编号 身份证号 业务员 归口部门 承保公司 |
| 业绩管理 | |
| ...... 期间个人业绩排名 | 业务员 保费合计 |
| ...... 期间部门业绩排名 | 归口部门 保费合计 |
| ...... 按险种类别排名 | 保费合计 险种类别 |
| ...... 个人业绩分析 | 车险未决赔款 车险赔付率 非车险未决赔款 非车险退保金额 非车险保费 车险保费 归口部门 车险已决赔款 非车险赔付率 车险退保金额 非车险已决赔款 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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